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搜狗赴美IPO 一文读懂搜狗招股书

时间: 2017-11-13 13:31:46 来源: 美股IPO  网友评论 0
  • 据美国财经网站IPOScoop报道,搜狗于美国东部时间11月9日在纽交所挂牌交易,拟融资5.4亿美元,股票代码为“SOGO”。

据美国财经网站IPOScoop报道,搜狗于美国东部时间11月9日在纽交所挂牌交易,拟融资5.4亿美元,股票代码为“SOGO”。


搜狗将发售4500万股ADS:


搜狗公司在11月6日更新了招股书,称在本次IPO当中,搜狗将发售4500万股美国存托凭证(American Depositary Shares,ADS),这代表了4500万股A类普通股。每一股ADS都拥有一股A类普通股的相应权利。搜狗目前预计的IPO价格在每ADS11美元至13美元之间。


搜狗并授予承销商最高675万股ADS的超额配售权。


搜狗的股票分为两种,A类普通股和B类普通股,两种股票的持有者享有的权利几乎完全一致,仅有的差异在于表决权和转换权。每一股A类普通股享有一票表决权,不可转换。每一股B类普通股享有十票表决权,且任何时间都可转换为A类普通股。至本轮发行结束,我们的终属母公司搜狐、控股股东腾讯,以及管理团队的持股合计起来,将享有发行在外的A类与B类股票总表决权的97.1%。


搜狗的首席执行官王小川先生已经表示,有意在本次IPO期间购买最多240万股ADS,其他一些高管和资深管理团队成员亦有意购买总计最多75万股ADS。假设IPO价格为我们之前预期的中值,即每ADS12美元,则王小川先生可能最多会买进价值大约2880万美元的ADS,其他高管和资深管理团队成员合计可能最多买进大约900万美元的ADS。


经营状况:


搜狗业务由四大部分组成:搜狗搜索、搜狗输入法、智能硬件以及其他产品。搜狗搜索包括微信搜索、明医搜索、知乎搜索等10个产品,搜狗输入法包括PC输入法、移动端输入法、语音输入法及图像输入法4个产品。其他产品主要为搜狗浏览器、搜狗地图等;智能硬件主要为糖猫系列产品。


根据iResearch的数据,截至2017年9月,搜狗搜索在中国移动搜索市场上占有17.8%的份额,较3月的15.2%和6月的16.9%进展明显。与此同时,搜狗的移动搜索月活跃用户人数亦从3月的4亿7300万,6月的4亿8300万增长至9月的5亿1100万。此外,从2014年9月至2017年9月,搜狗的总搜索页面浏览量年化增长28.0%,移动搜索页面浏览量年化增长71.9%。


财务数据:


就营收而言,搜狗近年来也获得了可观的增长,2014年为3.864亿美元,2015年为5.918亿美元,2016年为6.604亿美元。在截至2016年9月30日的三个季度之中,搜狗的营收为4.888亿美元,而在截至2017年9月30日的三个季度之中,搜狗的营收已经达到6.306亿美元,同比增长29.0%。搜狗的营收主要是来自于搜索以及搜索相关广告服务,这部分收入在占去年全年营收的90.4%,占今年前三个季度营收的87.9%。


与此同时,在截至2016年9月30日的三个季度和截至2017年9月30日的三个季度,搜狗的净利润分别为4540万美元和6670万美元。


截至2017年9月30日,搜狗的现金和现金等价物总计3.731亿美元。


截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017年9月30日,搜狗的员工总数分别为2044人、2081人、2101人和2315人。


搜狗的承销商包括摩根大通、瑞信证券(美国)、高盛(亚洲)、中国国际金融香港证券有限公司。


股权架构:


根据招股书,在首次公开招股之前,搜狗高管和董事合计持有公司5709.5万股A类普通股,占公司总股本的16.5%。其中,张朝阳持有3200万股A类普通股,占总股本的9.2%;搜狗首席执行官王小川持有1920万股A类普通股,占总股本的5.5%。

搜狗目前的第一大股东为腾讯,持有公司151,557,875股B类普通股,占总股本的43.7%,搜狐持有公司3,717,250股A类普通股,以及1.272亿股B类普通股,占总股本的37.8%。(费绿)

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本文来源:美股IPO 作者: (责任编辑:七夕)
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