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银行系金融租赁盈利能力分化

时间: 2017-12-05 14:42:01 来源: 21世纪经济报道  网友评论 0
  • 根据Wind数据统计,截至2017年8月,全国共开业金融租赁公司64家,2017年上半年新成立7家。其中,银行系金融租赁公司占据绝对主流,达43家;新成立的7家金融租赁公司中,4家由银行发起。

根据Wind数据统计,截至2017年8月,全国共开业金融租赁公司64家,2017年上半年新成立7家。其中,银行系金融租赁公司占据绝对主流,达43家;新成立的7家金融租赁公司中,4家由银行发起。


“金融租赁具有融资和融物双重属性,银行成立金融租赁公司既可以促进业务多元化,也可以降低单纯信贷带来的不良处置风险,而企业也可以通过融物来满足自身发展需求,降低资产负债率。”中国融资租赁研究院专家指导委员会委员屈延凯告诉21世纪经济报道记者。


据21世纪经济报道记者梳理,由政策性银行、国有大行、股份行发起设立的金融租赁有13家。此外,贵阳银行、天津银行、哈尔滨银行等30家城商行、农商行亦进入了该行业。


银行发布的2017年半年报显示,各大银行系金融租赁公司的总资产规模几乎都在增长,但规模与盈利能力相差较为悬殊。


盈利能力分化


21世纪经济报道记者梳理各银行旗下的金融租赁公司主要指标,发现金融租赁业务三大梯队已然显现。


具体来看,工商银行独资设立的工银租赁、交通银行(6.580, 0.05,0.77%)独资的交银租赁、民生银行控股的民生金租、招商银行独资的招银金租、建设银行独资的建信金租、兴业银行独资的兴业金租以及国家开发银行控股且在香港单独上市的国银金租总资产均超过1000亿元,净利润也都在7亿元以上,属于第一梯队。


其中,工银金租3082.59亿元的总资产和16.19亿元的净利润均名列第一,且远高于第二名交银租赁1951.99亿的资产规模。工商银行在半年报中表示,“工银租赁已成为国内综合实力最强的金融租赁公司。”


但资产规模并不等于盈利能力。如资产规模排名第七的兴业金租,净利润达9.63亿元,超过了总资产在1400亿元以上的建信金租、招银金租和总资产达1702.79亿元的民生金租,净利润排名第四,且同比增速达59.7%,利润增速名列第一。


第二梯队是总资产在400亿元到1000亿元之间,包括光大银行控股的光大金租、华夏银行控股的华夏金租、浦发银行控股的浦银金租和农业银行独资的农银金租。


其中,华夏金租发展最为迅速,资产规模较2016年末环比上升13.05%,达518.99亿元,净利润也超过了资产规模661.93亿元的光大金租,达3.67亿元。


此外,农行半年报显示,2017年上半年农银金租总资产为405.47亿元,较2016年末下跌4.64%;且净利润为1.38亿元,低于同规模的金融租赁公司。


近些年多家城商行、农商行进入金融租赁行业,其控股的金租公司一般资产规模在200亿元以下,但同样发展迅速。如天津银行独资的天银金租,2017年上半年资产规模为40.59亿元,环比增速达293.31%,增速为所有金融租赁公司第一。


“地方银行想要在异地设立分支机构困难较大,一些就转而通过金融租赁业务实现曲线跨区域经营。近三年设立金融租赁公司最多的就是地方城商行、农商行,除业务扩展外,地域扩展也是一个重要因素。”一位天津地区融资租赁公司的投资经理表示。


业务模式多样发展


从年报中观察,不同的银行金融租赁业务的战略、发展方式都不尽相同,聚焦点既有飞机汽车、机器设备,也有绿色能源、民生工程等。


“金融租赁一定要走专业化道路,关于飞机、船舶、医疗设备等的估值、都需要税收、政策优惠等专业人才,也需要和该领域的企业建立较为稳定的合作关系。专业化、差异化竞争是金融租赁公司发展的必须。”屈延凯表示。


如民生银行在中报表示,民生金租在不断调整业务结构,聚焦飞机、船舶、车辆三大战略板块,这三大板块利润占比同比大幅增加。其中飞机领域主要积极开拓海外市场,与多国航空公司建立战略合作关系,汽车领域则注重零售业务,进军车辆大消费市场。招银租赁则以国家产业政策为导向,以电力、制造、交通、建筑、采矿等行业大中型设备融资租赁为主要业务发展方向。


而中信金租、兴业金租则选择了以绿色租赁为重点发展模式。今年上半年,中信金租对清洁能源及节能环保领域的累计投放52.27亿元,占投放总金额的38%;兴业金租对水环境保护与治理、新能源、绿色出行等绿色租赁领域相关项目投放47笔,累计投放金额143.49亿元,且截至2017年6月,兴业绿色租赁业务资产余额523亿元,占比达40%。


“中信金租近些年先后与天合光能、联合光伏、北控清洁能源等多家光伏设备制造、发电企业签署战略合作协议。”一位光伏融资租赁行业人士向21世纪经济报道记者表示,“光伏电站初期投入大,回收周期长但现金流稳定,十分适合进行融资租赁。中信金租也创新了融资租赁方式,采用对企业授信模式,给出一个总授信额度,避免每一次电站建设都需要调查。”


来源:21世纪经济报道


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本文来源:21世纪经济报道 作者: (责任编辑:七夕)
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